2022年9月9日 星期五 农历八月十四 本月23日秋分
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9月14日周三晚19:30分！
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导读：正如上文所说，九月是黄金一般的时节，万物丰收，秋高气爽。今日生猪价格走势偏弱，南北方养猪户普遍看好后市，屠宰收猪难度不一。随着两节的来临，储备肉的投放也在有序展开，但比例不大旨在引导稳定市场。说回标题，“猪周期”养猪人无法绕开的一个话题，之前也发布了相关的分析，那今天这篇文章是来自海外的一个解读，“当局者迷”从第三方为大家提供不同的解读视角。
（数据仅供参考）
荷兰合作银行(Rabobank)的一份新报告，中国的猪肉行业已经开始了一个新的周期，价格波动将减少，政府将加大监管力度。该周期始于 2022 年年中，此前一年生猪价格触底反弹，生猪行业亏损惨重。影响这一周期的主要驱动因素包括政策、新的产业结构、可持续性需求和消费趋势等。荷兰合作银行表示，中国当地和全球参与者都可以获得市场机会，并具有相当大的增长潜力。
报告解释说，2003年1月至2022年6月，中国 猪肉市场经历了五个完整的周期，每个周期大约持续三到四年。然而，最近的周期将与之前的周期有所不同，因为市场更加固定，经济增长放缓，并且中国也会更加关注社会和环境问题。
“与之前的周期相比，我们预计新周期的价格波动较小，长度略短，”荷兰合作银行动物蛋白高级分析师潘晨军（ Chenjun Pan ）表示。“成本领先者是上一个周期的幸存者，从长远来看，赢家将是那些不仅专注成本，而且能够整合供应链的领导者。”
为什么这个周期与以往不同？
荷兰合作银行称，每个周期由不同的因素触发，行业处于不同的发展阶段。尽管如此。前几个周期都将猪肉行业推向了集成化、工业化和现代化的方向。除了当前的市场情况，其他因素也将影响这一新周期：中国目前正处于经济和技术发展的过渡期；便利性等新趋势正在影响消费者需求；社会对猪产业造成的气候变化和减排需求已置于聚光灯下。所有这些因素都将导致政府加强监督和进一步的市场整合。
此外，如果新冠肺炎（ COVID） 继续蔓延或短期内相关的政策不放松，荷兰合作银行表示，经济将受到进一步影响。“到 2021 年，排名前 20 的企业的产量占全国总量的 20% 以上，而 2019 年这一比例为 11%。这给小型企业留下了更少的生存空间，而这些企业往往更容易受到市场信号的影响。因此，预计市场波动性会降低。”潘解释道。大型企业可以通过增加供应来迅速做出反应，因此预计这个周期会比以前的周期短一些。
可观的增长潜力
中国和全球参与者将在这个新周期中找到机会。潘晨军认为，三个主要领域将提供相当大的增长潜力：生产力发展、市场整合和国际贸易。
◆ 生产力发展：政府已将基因选育确定为核心战略发展领域。未来的发展将侧重于建立一个独立于国外育种者供应的育种体系。可以采用新技术（如自动化设备、机器人、人工智能等）来降低成本。
◆ 市场整合：随着小企业的退出，大企业之间的竞争将加剧。在增长缓慢的市场氛围中，竞争力将来自成本控制、质量保证、市场声誉和企业社会责任 (CSR) 等方面努力。
◆ 国际贸易：鉴于猪肉供应的战略重要性，中国将继续进口猪肉作为国内供应的重要补充。尽管预计 2022 年进口量将下降，但中国仍将是全球最大的进口国，进口量将在本轮周期中恢复到“正常”区间。进口商将转向贸易和自营的加工/分销相结合的方式。
中国仍将是最大的猪肉进口国
荷兰合作银行预计，即使开始新的篇章，猪肉进口量将在 300 万至 350 万吨之间。报告指出，由于一些出口国的贸易政策、成本竞争力和产量增加，中国进口来源已经发生了很大变化。
荷兰合作银行表示，西班牙，是 2022 年上半年中国进口的最大来源地，其次是巴西、丹麦、美国和加拿大。未来进口来源地也不会有太大变化，但巴西有进一步增加其份额的潜力。
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