中国-加纳农产品加工合作现状及前景

加纳位于非洲西部，几内亚湾北岸。国土面积23.85万平方公里，海岸线长约562公里。属热带气候，沃尔特河贯穿南北，渔业资源丰富。2019年，农业占GDP比重为17.3%。

  一、加纳优势农产品及加工水平

  加纳优势农产品以种植业产品可可、木薯、热带水果、乳木果等为主，渔业产品有海水金枪鱼和淡水罗非鱼，畜牧业无突出品类。具体情况如下：

  （一）种植业。

  1.可可。加纳是全球第二大可可产地，产量约占全球17%。2019年产量85万吨，34%在本地加工，出口创汇27.2亿美元，主要出口国依次为荷兰、日本、美国、马来西亚、德国、比利时。对华出口位列第九，出口额1.3亿美元。可可加工企业主要有加纳本土企业Golden Tree,以及生产巧克力及可可饮料的雀巢和联合利华。

  2.木薯。2019年，加纳主要粮食作物及产量排序依次为木薯2474万吨、白薯863万吨、芭蕉544万吨、玉米306万吨、大米96万吨、高粱32万吨、芋头165万吨、小米19万吨。木薯是最重要的主食，易生长、产量高，可用于淀粉及乙醇生产。

  3.热带水果。以菠萝和芒果为主。2015年，菠萝出口额2054万美元。2016年出口芒果4700吨。主要市场是英国、荷兰、德国、比利时等欧洲国家。

  4.乳木果。乳木果及其制品在国际市场的高附加值正驱动加纳乳木果产业的高速发展。目前，加纳乳木果主要由妇女儿童采集，2019年采集量在13万吨左右，预计潜力在20万吨。乳木果及其制品出口创汇3.4亿美元。主要的外资包括荷兰发展合作组织SNV，美国食品安全机构TechnoServe等。一些加纳本土企业也开始开发乳木果美容美发产品。

  5.腰果。2016年，加纳腰果产量7万吨，本土小型加工企业13家，加工量仅为产量10%，大部分腰果以带壳形式出口。根据全球贸易观察网数据，2019年加纳坚果类出口额3767万美元，主要出口对象为法国、荷兰、美国、瑞士等发达国家。

  6.橡胶。加纳有1.9万公顷橡胶园，包括1.2万公顷规模橡胶种植园和7000公顷乡村种植园。目前的年产量约为1.2万吨，全非排名第五。Ghana Rubber Estate Limited (GREL)拥有该国最大的橡胶园，控制着国内98％的橡胶市场。2019年，加纳橡胶出口1.8亿美元，三分之一销往中国，其次为日本、比利时、印度、美国、英国。

  此外，加纳是撒哈拉以南非洲国家第三大咖啡生产国，2018年产量735吨，有咖啡厂约10家。主要农产品还有棕榈油、椰子、棉花等。

  （二）渔业

  1.海捕金枪鱼。受配额限制，金枪鱼年产量维持在10万吨。200海里经济水域产量基本稳定，拖网资源处于轻微过度开发阶段，7-11月份为捕捞旺季。有两家主营金枪鱼罐头的规模加工企业：韩国第二大水产公司新罗渔业控股的COO工厂，收购加纳国有加工厂，年加工金枪鱼四万吨；泰国先锋集团通过欧洲控股的PFC工厂，年加工量约五万吨。上述产品80%销往欧盟市场，其他销往北部内陆国家布基纳法索和本地市场。

  2.淡水养殖罗非鱼。加纳拥有西非最丰富的淡水湖资源，罗非鱼养殖较为成熟，年产量6-10万吨。其中，格林豪斯集团旗下中闽渔业有限公司、中国陈氏两家主要中资渔场高峰年产量合计4万吨，印度和黎巴嫩渔场合计约4万吨，主要以活鱼形式在加纳本地销售。但罗非鱼养殖受气候、新冠疫情等影响较大，经营难度高，盈利情况不稳定。

  （三）畜牧业

  根据加纳农业部数据，加纳畜牧业2018年存蓄量为家禽769万头、羊1247万头、牛194万头、猪85万头。其中2018年宰杀牛12万头、羊12.7万头、猪1.6万头；产牛肉2.7万吨、羊肉5.2万吨、猪肉2.8万吨。猪肉产量增长19%。进口牛肉3万吨，羊肉3541吨，猪肉3082吨，禽肉20万吨，总价值约1.6亿美元。

  二、我与加纳农业领域合作现状

  我国与加纳农业领域合作占全领域比重较低。自加进口农产品（不包括木材 ）占全品类比重仅1%。因加纳本身农业规模不大，集约程度低，我对加农业投资主力军是中小规模民营资本。农业合作虽多点开花，但受气候、经济条件影响大，不少项目推进缓慢，收益不稳定。总体而言，农业合作动力不足、扎根不深。

  （一）合作概况。

  1.贸易。根据中国海关数据，2019年中国自加纳进口农产品约2900万美元，主要品类依次为可可及可可制品、含油子仁及果实、鱼类、皮革、精油及香料制品、橡胶及其制品、食用水果及坚果、编结材料制品等。

  2.投资。截至2020年9月，我对加农业投资项目按已投资额排序，依次为中鲁金枪鱼海捕项目、利豪木薯种植及淀粉加工厂、中闽罗非鱼养殖项目、唯阳现代化农业蔬菜产业园、库马西农业种植及家禽养殖示范园、五征农业产业园、库马西农业种植及家禽养殖示范园、阿科松博罗非鱼养殖基地、加纳冰乐有限公司、中地农业示范项目、广东农垦木薯食用酒精加工项目（建设中）等。上述项目总计划投资额约2亿美元，已投资额约5300万美元。此外，山东水产、中国水产，有十余家中资渔业企业，在加纳实施捕鱼作业。

  3.援助。国合署正探讨以“援助+建设+投资”的方式在加纳建设可可加工厂，项目尚处于可行性调研阶段。

  （二）优势项目。

  1.利豪木薯种植及淀粉加工厂。项目由天津市利民调料有限公司（占股比51%）和格林豪斯国际置业集团（加纳）有限公司（占股比49%）共同投资合作开发。租赁土地10万亩，用于木薯种植和加工。分三至四期实施，计划年产10万吨木薯原料，用于制造10万吨淀粉。一期项目投资1.75亿人民币，计划种植面积2万亩，建设年产2万吨木薯淀粉或木薯全粉的加工厂一座，建设用地约120亩，建筑面积约2.8万平方米。项目将通过现代生物良种扩繁集成技术及公司加基地的运作模式，形成以种植、加工、销售为价值链的产业群。建设集生态农业、效益农业、食品加工一体化的现代化农业开发科技园区，实现传统农业向现代化农业的转变，形成完整的产业链条。

  2.广东农垦木薯食用酒精加工项目。首期计划投资1430万美元，以木薯为原料年产9000立方米食用酒精。目前处于建设阶段，预计2021年初投产。该项目找准加纳本土酒精市场缺口 ，因地制宜，服务本土和周边市场，预期能达到良好的盈利效益。

  3.加纳冰乐有限公司。龙游翔飞进出口有限公司2018年1月在加纳设立基地，生产冰激凌、果汁、饼干和甜品等，在当地及周边国家销售。

  （三）经验教训。

  中国与加纳的农业合作始于上世纪60年代，传统合作领域主要是灌溉技术、农业病虫害防治、种植技术援助等。自然、历史、人 文等多重因素影响下，一些项目并未取得预期效果。如中国曾派出技术专家组，扶持加纳水稻种植，但加纳人“看天吃饭”，农业种植技术落后、学习动力不足。且加纳农业灌溉等基础设施落后，农用机械维修体系不健全，无法支撑大规模作业。

  三、中加农产品加工合作潜力分析

  （一）加方与中国开展农业合作态度积极。

  中国与加纳开展农产品加工合作符合加纳提升农产品附加值的发展需求，与加政府“一县一厂”、“为粮食而种植”等战略相匹配。加方对中国农业技术、农产品加工技术有较好的认知，连续多年积极参加我援外培训，赴华学习农业技术和管理经验。

  （二）主要加工产品市场前景。

  建议主要可探讨的领域有：

  1.木薯淀粉或酒精加工厂。木薯是当前中国对加农产品加工合作的亮点。前有利豪木薯种植及淀粉加工厂成功经验，后有广东农垦木薯食用酒精加工项目建设中。木薯投产周期短、产量高、成本低，制作淀粉、酒精的市场前景良好。

  2.可可加工厂。在原产地加工生产可可粉、巧克力等虽有区位优势，但中国尚缺乏成熟的加工经验和品牌，需思考如何创新工艺、提升产品附加值。

  3.番茄酱加工厂。加纳番茄酱缺口较大，每年大量从中国等地进口。有中国个体户多年经营西红柿进口贸易，看准商机，在加北部购买土地种植西红柿，并在加纳光明自贸区投资建设小型西红柿加工厂。

  此外，以乳木果、椰子等原材料制造化妆品，热带水果制作饮料、果干等也有一定前景。

本文来源：现代畜牧舆情周刊