中国生猪养殖行业：规模化进程加速与市场占有率提升

　　自2023年起，中国上游生猪产能逐渐减少，但养殖业的规模化进程却在逆流而上，市场份额不断扩大。随着养殖效率的提高，能繁母猪的正常保有量从4100万头调整到3900万头，反映出产能调整的精细化管理。
　　过去几年，中国生猪养殖的规模化速度显著加快。2018年至2019年，由于非洲猪瘟疫情的影响，养殖业规模化步伐加速。小规模养殖户为减少风险，要么退出市场，要么转型为规模化养殖，如公司+农户代养或二次育肥模式。到2022年，500头以下养猪户的数量相比2012年减少了65.43%，而年出栏3000头以上的养殖户数量则增长了25.22%。规模化养殖比例在2022年达到了65%，预计2024年将达到70%左右。
　　头部企业在市场中的份额也在不断攀升。2018年至2023年，尽管生猪年出栏量从6.9亿头降至5.2亿头，然后又回升，2023年总供应量达到7.26亿头的新高。头部20家养殖场的出栏量和市场份额持续上升，2021年增速加快，2023年市场占有率达到了27.7%。预计到2024年，这些企业的市场份额可能超过30%。
　　在规模化扩张的过程中，万头能繁母猪企业的产能虽然略有下降，但降幅微小，只影响了0.4个百分点的总产能。相反，百万头以上、5-10万头和2-3万头能繁母猪企业的产能分别增长了11.5%、42%和28%。头部企业的产能集中度不断提高。
　　随着规模化养殖的发展，种猪的生产效率也同步提高。大白和长白种猪的总产子数显著增加，而杜洛克种猪主要作为杂交父本使用。2023年，二元能繁母猪的生产性能指标PSY和MSY虽未恢复到非洲猪瘟前的水平，但已显示出明显的环比增长。养殖企业在降低成本、提高效率的努力下，种猪性能的提升有助于缓解上游产能减少对供应的影响。


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