农业农村部最新披露，10月末全国能繁母猪存栏量4210万头，为4100万头正常保有量的102.7%，已连续10个月回调。但是考虑到母猪生产效率提升明显和猪肉消费增长不及预期，目前生猪产能仍高于合理水平。
农业农村部表示，下一步，将稳定土地、环保、金融等支持政策，努力推动生猪产能处于合理区域。同时，紧盯元旦春节等重要节点猪肉市场供应，加强监测预警，引导养殖场户科学安排产销节奏。
从农业农村部数据来看，能繁母猪存栏从2022年底的4390万头连降10月，累计去化180万头，去化幅度4.1%。而今年前10个月，全行业亏损时长至少超过8个月，仅在8月及9月初，部分养殖主体实现了短暂的扭亏，成本较高的养殖场户，至今已连亏超过10个月。如果从年度盈亏来看，行业部分上市猪企2021/2022年已连亏两年，而今年依然将延续亏损。可以说，行业的这一轮的亏损时长、亏损程度已远超此前几轮周期的底部，但产能去化的幅度却远远不及前几轮周期，原因何在？
如果再考虑到母猪生产效率的提升，实际上产能去化力度更是微乎其微了。农业农村部畜牧兽医局负责人陈光华在10月份的发布会上指出，当前母猪生产效率在提升，一头母猪每年比上年多提供约0.5头肥猪，即MSY一年提升0.5。2022年我国共出栏生猪69995万头，2021年底全国能繁母猪存栏量4329万头，则全国MSY均数约16.17，如MSY提升0.5，在生猪出栏数量维持不变的情况下，需要的能繁母猪数量一年可以减少130万头。而当前17不到的MSY依然有很大的提升潜力，随着生产效率的继续提升，未来，国内生猪产业需要的能繁数量还可以继续减少，甚至大幅度减少。
如果维持年均7亿头的出栏量，我国到底需要多少能繁母猪？
很多年前，就有行业大咖提出，未来我国只需要2500万头母猪就可以保障供应了，每年可以节省大量的饲料、土地资源等等。而当时，我国的能繁母猪数量还在5000万头级别。
统计局数据显示，2012年底、2013年底，我国能繁母猪存栏量高达5043万头、5132万头，而2013年、2014年，我国生猪出栏量分别达到7.16亿头、7.35亿头，猪肉产量分别达到5493万吨、5671万吨，均相继创下历史新高，随之而来的，是行情的低迷，2014年行业出现持续性的亏损，亏损情况在当时也是创纪录的。此后伴随环保新政、禁限养区划定清退等等，行业出现了超长的产能去化历程，至非瘟前一年，即2017年底，能繁母猪存栏量降至4393万头，较2014年的高点减少739万头，累计下降幅度接近15%，但2017年、2018年，我国生猪出栏量依然接近7亿头，分别为6.85亿头、6.89亿头，在能繁母猪存栏持续大幅下降之下，生猪出栏量、猪肉产量依然保持相对稳定，根本原因就是生产效率的提升，而这一期间，也是规模化进程明显提速的阶段，集团猪场开始兴起，产业格局出现转变。
如果没有非瘟的出现，国内能繁母猪存栏量大趋势也是继续下降的。只是，2018年，非瘟疫情的出现打乱了这一节奏。母猪存栏量短期大幅折损，局部地区甚至腰斩不止。据统计局数据，2019年3季度末，全国能繁母猪存栏量降至2985万头，新世纪以来首度跌破3000万头，同比跌幅达到29.4%。此后，伴随着猪价的上涨，史无前例的政策扶持力度，行业开启轰轰烈烈的复产，至2021年1季度末，全国能繁母猪存栏量回升至4318万头，仅仅用了一年半的时间，能繁存栏就增长了1333万头，增幅高达44.7%，产能快速恢复到非瘟前，但规模扩张的脚步并未就此停止，也为新一轮的亏损埋下伏笔。
据公开数据，2018年至今，仅上市猪企在产能投建方面的资本开支就接近4000亿之巨。巨大的资金和人力资源等投入，使得这部分产能增长很快，却很难轻易退出。
据Mysteel数据，截至10月底，样本企业规模场能繁环比下跌0.35%，同比增长0.20%；散户能繁环比下跌3.08%，同比下跌12.06%。而今年1-10月监测样本能繁累计去化2.02%，其中规模场能繁累计去化仅1.61%，散户能繁累计去化高达13.16%。
从部分上市企业公布的能繁数据来看，截至10月份，龙头牧原和温氏的能繁母猪存栏量依然还在继续增长，且双双创下历史新高，10月份，牧原能繁母猪存栏量达到310万头，温氏能繁存栏量达到157万头。今年1-10月，牧原和温氏的能繁存栏累计增幅分别达到10.1%和8.3%，两家能繁总量增长40.5万头。新希望能繁存栏保持稳定，仅有部分猪企能繁数量出现下降，但下降幅度并大大，比如傲农、唐人神等。
换句话说，在行业整体亏损潮之下，中小散户在加速退出，但规模猪场尤其是集团上市猪企，仍在坚持甚至仍有逆势扩张的举措。除非资金问题无解，否则集团猪场不会主动去产能。
2022年，我国生猪养殖规模化率已经达到65.1%，而2013年，规模化比重不过40.8%，这也意味着，在规模养殖已经占据绝对主导的情况下，谁也不愿主动退出，产能去化远比10年前艰难。
而另一方面，规模化的发展带来生产效率的提升，在当前产能过剩压力下，却需要更大力度的产能去化力度。如龙头牧原当前300万出头的能繁，明年全年出栏量已有望冲击7000万头升至更高。如今年农业农村部提出新的生猪产能调控实施方案（2023年修订）征求意见稿中所言，随着生猪生产效率提升和猪肉消费需求等变化，原有调控方案所设定的4100万头的能繁母猪正常保有量和波动范围、产能调减措施、考核指标等内容，已不能很好适应新形势下的生猪稳产保供工作，需要进一步修订完善，提出将能繁母猪正常保有量下调至3900万头，最低保有量下调至3500万头。
如果该方案最终实施，3900万头的正常保有量应该也只是阶段性的，后续随着生产端和需求端的继续变化，相应数据仍当有所调整，但继续下调的趋势应该不会变。
就现阶段的生产效率而言，3900万头能繁母猪足矣。2023年注定已是亏损的一年。但在能繁母猪存栏量依然高达4210万头的当下，或许仍不应对明年的行情抱有过多的期望。这一轮底部到底会持续多长，目前仍难预判。适度收缩产能，避免现金流的快速损耗，同时持续提升内功和竞争力，或许才是度过极寒的唯一方法。
（来源：畜牧大集网 ）
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