8月3日生猪价格达17.61元/公斤，创今年以来新高。近期，不仅猪价在涨，原料、饲料也在涨，豆粕近两个月来持续上涨，部分地区突破4700元/吨。
情绪性上涨不可持续
生猪价格存在再次下探的可能性
据农业农村部监测，8月4日，全国农产品批发市场猪肉平均价格为22.17元/公斤，与7月28日的19.86元/公斤相比，上涨11.6%。当周的平均价格为21.45元/公斤，与前一周19.38元/公斤的均价相比，上涨10.7%。此外，8月3日生猪价格达17.61元/公斤，创今年以来新高。
国金证券近日研报表示，猪价上涨的主要原因有：标肥价差走阔带给养殖户压栏动力、台风天气使得生猪调运困难、二次育肥在猪价上涨的背景下与屠宰场争夺猪源，以上事件的发生与盼涨情绪的助推使得猪价短期出现快速上涨。
从供需基本面来看，2023年3月份以来理论生猪供给量会环比增加，虽然年初疫病或对供给端或有一些扰动，但整体依旧供大于求，生猪价格缺乏持续上涨的动力。虽然猪价大幅上涨，但是仔猪价格与母猪价格并未出现大幅上涨，说明行业对后市猪价预期并不高，目前2309生猪期货价格在17000元/吨上下波动，已经与现货基本保持一致。我们判断在短期内情绪的影响下，猪价或仍有短暂向上的动力，但是随着标肥价差缩窄以及二次育肥入场的完成，生猪价格存在再次下探的可能性，养殖端处于亏损的时间可能拉长，从而导致行业持续去产能。
方正中期期货认为，生猪供需基本面上，当前基础存栏偏高，但大猪供应紧俏，标肥价差继续拉大，而今年上半年散户补栏偏低，猪价反转后，二育养殖户跃跃欲试，可能成为三季度推动猪价上涨的主要力量。8月份开始，生猪出栏成本环比增加叠加阶段性消费走向旺季，生猪近端现货价格大概率开始底部反转。中期我们仍然认为本轮猪周期的上行阶段可能并未走完，此前产业累计盈利的时间仍然较短，并再度经历长期亏损，阶段性供给压力逐步释放后，产业可能逐步过度至盈利状态，只不过由于能繁绝对产能充足，盈利水平可能不会太高、时间不会太久。
国泰君安证券8月7日研报表示，生猪价格情绪性上涨不可持续，产能去化仍是大势所趋。产能周期是主要矛盾，2022年4月到10月是产能收缩背景下的价格上涨，情绪是顺势而为，锦上添花，上涨稳步且有力。但2023年7月下旬以来的上涨，是顶着产能扩张背景下的价格上涨，肥标正差带动下的情绪性上涨，上涨不可持续。我们认为价格情绪性上涨不可持续，行业资金压力仍然较大，产能去化仍是大势所趋。
饲料最高涨幅2000元/吨
最近不仅猪价上涨，原料和饲料也开涨，甚至还涨得有点邪乎，涨出了新高。
豆粕近两个月来持续上涨，部分地区突破4700元/吨。从6月初以来，受美豆产区天气炒作、USDA报告以及我国进口检疫政策等影响，再加上近期全多多地受台风、暴雨影响运输，豆粕价格一直保持震荡偏强的走势，近日豆粕涨至4500元/吨以上，个别地区突破4700元/吨。
水产料涨势明显，最高涨幅2000元/吨。鱼粉主要用在水产料和部分猪料中，因此鱼粉最近疯狂的上涨对水产料有较大的影响，饲料涨价也是一波接一波，不过大多数涨幅300-500元/吨，猪料50-150元/吨，也不乏有个别厂家涨幅较大，最大涨幅水产料2000元/吨，猪料1000元/吨。
自然灾害影响全球粮食市场
今年以来，自然灾害对农作物影响巨大。根据应急管理部发布的2023年7月自然灾害情况显示，自然灾害造成农作物受灾面积3134千公顷。而华北、东北区域的极端降雨事件或对玉米、水稻等作物的产量造成一定影响。
干旱扰动全球粮食市场。对美国小麦库存及七大主要出口国作物消费情况的分析显示，2023-24年度的库存水平将下降至16年低点。
分析显示，剔除俄罗斯、美国和欧盟后，这一比率降至至少1960年以来的最低水平，反映出澳大利亚、加拿大和阿根廷等重要运输国的供应紧张。
7月被认为是有记录以来全球最热的一个月。美国北部和加拿大的干旱降低了富含蛋白质的春小麦和硬麦的收成潜力，损害了作物。
克里姆林宫7月17日退出黑海粮食外运协议，给全球前景增添了不确定性。据监测数据显示，俄罗斯2023-24年度小麦出口量将较两年前攀升44%，至4750万吨。
在俄罗斯退出黑海外运协议后，寻求从黑海地区运送粮食的船只也减少了，因为对战斗是否会打击商船的不确定性越来越大。
另一个转折是，印度对非巴斯马蒂大米的禁令进一步加剧了人们对全球小麦供应可能趋紧的担忧。印度是全球最大的大米出口国，占到全球出口总量的40%以上。
下半年我国农业灾害将呈现
极端天气、旱涝并重、复杂严峻的特点
值得注意的是，此前，国务院新闻办举行新闻发布会介绍今年上半年农业农村经济运行情况。会上，农业农村部种植业管理司司长潘文博谈到今年气候变化对农业生产产生的影响时表示，今年以来，我国天气确实呈现明显的异常特征，黄淮海遭遇了多年不遇的“烂场雨”，北方入夏以后，多地出现破纪录高温。洪涝、冰雹等灾害点多面广，农业气象灾害呈现多点散发、多灾并发的特征。据农情调度，今年以来，全国农作物累计受灾面积6310万亩，同比增加800多万亩。
▲发布会现场
据介绍，世界气象组织发布公告，目前厄尔尼诺形成并向中等强度发展，可能导致极端天气频次更多、范围更广、强度更大、不可预见性更强。根据农业农村部和气象部门会商研判，下半年农业灾害将呈现极端天气、旱涝并重、复杂严峻的特点。
在生产上，重点要防范以下区域：
一是东北西部和西北地区夏伏旱。预计内蒙古中西部、辽宁西部、吉林西部、黑龙江西部以及西北大部温度高、降雨少，可能发生夏伏旱。东北及西北大约2/3的农田是没有灌溉条件的，如果发生大范围旱灾，对粮食生产影响最大。旱灾是我们国家粮食生产最担心的灾害，也是最大的灾害。
二是东北中东部局部内涝和早霜。预计夏秋季东北中东部降雨偏多、气温偏低，局部有效积温可能不足，初霜冻时间可能提前，将影响秋粮作物的安全成熟。
三是黄淮海阶段性高温干旱和局部洪涝。前期，黄淮海出现了多年少见的持续高温，尤其是河北北部旱情确实较重，虽然近期有所缓解，但是7月底前还有一轮高温天气，旱情有可能反复。同时，也可能出现“旱涝急转”。
四是长江流域局部旱涝和高温热害。目前长江中下游干流和鄱阳湖、洞庭湖“两湖”水位比去年同期低，局部可能出现阶段性干旱，中稻抽穗扬花期发生高温热害风险比较高。此外，目前又进入了台风的活跃期，4号台风已经登陆，5号台风已经生成，长江中下游包括华南局部可能发生暴雨洪涝灾害。
同时，潘文博也介绍，秋粮病虫害防控形势也十分严峻。受气候异常、境内虫源基数高、境外虫源迁入量大的影响，今年秋粮病虫害呈加重发生态势。江南稻区二化螟每亩虫量是常年的2到3倍，西南稻区稻飞虱发生为近10年最重年份。黄淮海棉铃虫虫量为近10年最高，棉铃虫不仅影响棉花，也危害玉米、大豆和花生。截至7月20日，草地贪夜蛾发生面积2386万亩，虽然面积与去年相当，但是见虫北界已经超过去年同期。草地贪夜蛾一共两条线，西线已经到了陕西的泾阳，东线已经到了北京的顺义，为入侵以来同期最北的年份。西南、西北边境地区的沙漠蝗、黄脊竹蝗和亚洲飞蝗等境外蝗虫也有入侵风险。
潘文博表示，下一步，农业农村部将继续牢固树立“防灾就是增产、减损就是增粮”的理念，立足防大汛、抗大旱、救大灾，未雨绸缪、主动应对，加强灾情监测调度，搞好物资储备和技术准备，强化精准指导服务，落实“一喷多促”、防病治虫措施，最大限度减轻灾害损失。
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