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上游原料供给能力增强，豆粕期货价格持续走高

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饲料行业是连接着种植业和养殖业的中间行业。饲料原料主要是各类大宗农产品，主要以玉米、大豆（豆粕）为主。

近两年，随着国内种子法落地及转基因安全证书的颁布，玉米、大豆生物育种产业飞速发展，产品产量也稳步增加。

2022年我国玉米产量为2.77亿吨，同比增长1.7%；大豆产量为2028万吨，同比增长23.7%，国内玉米、大豆供给能力不断增强。

2022年以来，随着农业技术不断发展创新，我国玉米、大豆等农产品供给能力不断提升，玉米、大豆进口量有所下降，然而受到国际粮食价格上涨影响，产品进口金额大幅上涨。
2022年我国进口玉米2062万吨，同比下降27.27%；进口金额为71.01亿美元，同比下降11.3%；玉米平均进口价格为0.34美元/千克，较2021年的0.28美元/千克增长21.95%。
我国进口大豆9108万吨，同比下降5.64%；进口金额为612.36亿美元，同比增长14.38%，大豆平均进口均价为0.67美元/千克，同比增长21.21%。
从饲料主要原料价格看，2022年全球农产品交易市场受到较强干扰，玉米、豆粕等产品供给偏紧。2022年1-12月，国内玉米及豆粕期货价格呈震荡上涨态势。其中，玉米期货价格从年初的2630元/吨波动上涨至年底的2799元/吨，涨幅达到6.43%；豆粕期货价格从3433元/吨上升至4573元/吨，涨幅达到33.21%。
豆粕价格方面，2022年全国豆粕价格高位运行，年内两次创下历史最高价格。分阶段看，2022年一季度，受饲料企业春节备货影响，豆粕期货价格持续上涨，一季度期货平均价格为4050.82元/吨，较2021年同期相比增长14.79%；并在3月11日达到年内第一个峰值，为4750元/吨，较年初增长38.36%。二季度，企业春节备货结束，叠加多地疫情爆发导致物流供应受阻，下游需求有所转弱，豆粕平均期货价格为4135.85元/吨，较一季度增长2.1%，增速整体放缓。三季度，美豆价格受南美天气炒作影响，豆粕价格出现了攀升上涨态势。三季度豆粕平均期货价格为4292.29元/吨，较二季度增长3.78%。四季度，豆粕平均期货价格为4782.58元/吨，较三季度增长11.42%，较2021年同期增长40.39%，豆粕价格大幅增长。其中，2022年10-11月随着大豆供应偏紧和豆粕库存持续创出新低，国内豆粕价格一路走强，11月11日，豆粕期货价格为5068元/吨，较年初增长47.63%，达到年内第二个峰值。

玉米价格方面，玉米期货价格宽幅震荡上涨态势。2022年1-4月，受俄乌冲突影响，全球主要粮仓乌克兰粮食供应受阻，导致全球粮价上涨。4月底国内玉米期货价格达到2912元/吨，较年初增长10.72%。5-7月，美玉米播种进度加快，同比美国为了抑制高通胀，美元进入加息通道，利空全球大宗商品交易，国际玉米价格下跌至俄乌冲突前的水平。8-9月，受极端干旱和高温天气扰动，美国、欧洲等产区谷物预期收成减产，全球玉米供应缺口扩大，玉米市场价格持续走强。四季度，国内玉米平均期货价格为2842.17 元/吨，较三季度增长5.05%，同比增长9.05%。其中，12月，随着疫情防控政策持续优化，各地物流运输逐步恢复，多方主体收购玉米积极性增加，国内玉米供给增加，玉米期货价格有所下滑。

行业规模持续扩大

我国饲料工业起步于上世纪70年代，1991年起成为仅次于美国的世界第二大饲料生产国。近年来，随着饲料生产技术不断提升，行业准入门槛降低，饲料企业数量大幅飙升。
2013年以来，国家加大对农牧行业监管力度，对饲料行业进行排查整改，大批饲料企业因环境不达标和安全隐患问题被下令整改和关停，在此之后，饲料企业数量大幅下降。近几年，在“双碳”战略及“行业转型”发展驱动下，饲料工业进入整合提升阶段，行业开始以量为主逐步转向以质为主的高质量发展阶段。
2022年以来，我国持续淘汰落后产能，全国年产10万吨以上的规模饲料生产厂商947家，较上年减少10家；全国年产50万吨以上的饲料生产厂商13家，较上年减少1家；全国年产百万吨以上规模饲料企业集团36家，较上年减少3家，行业规模化转型加速，企业集中度进一步提升。随着行业规模化转型不断加快，我国饲料工业产值持续增长。2022年，全国饲料工业总产值13168.5亿元，同比增长7.6%；饲料行业营业收入12617.3亿元，同比增长8.0%，行业收入稳步提升。
近十年来，我国饲料产量总体保持稳定增长态势，行业规模稳居世界第一。
2018-2022年，我国饲料产量由2.28亿吨增加至3.02亿吨，5年增加了0.74亿吨，年复合增长率为5.81%。其中，2022年全国配合饲料产量28021.万吨，同比增长3.7%，占饲料总产量的92.71%，较上年增加0.64个百分点；全国浓缩饲料产量1426.2万吨，同比下降8.05%，占饲料总产量的4.72%，较2021年下降0.57个百分点；添加剂预混合饲料产量为652.2万吨，同比下降1.64%，占比为2.16%，较2021年下降0.1个百分点。
总体来看，我国饲料以配合饲料为主，且配合饲料产品规模不断扩大。

从饲料添加剂产量看，2022年全国饲料添加剂总产量1468.8万吨，较2021年相比下降0.6%，饲料添加剂总产量小幅下降。其中，单一饲料添加剂产量1368.7万吨，同比增长0.1%，占饲料添加剂总产量的93.18%；混合型饲料添加剂产量100.1万吨，同比下降8.8%，占总产量的6.82%。氨基酸添加剂产品产量449.2万吨，同比增长5.6%；微生物、非蛋白氮等产品产量保持增长，分别增长6.7%、59.1%。维生素产品产量150.0万吨，同比下降15.4%；矿物元素、酶制剂、抗氧化剂等产品产量分别下降0.7%、12.5%、14.1%。
根据饲喂对象的不同，我国饲料品种主要包括猪饲料、蛋禽饲料、肉禽饲料、反刍动物饲料、水产饲料和宠物饲料等。
2022年，全国猪饲料、蛋禽饲料、肉禽饲料、反刍动物饲料、水产饲料和宠物饲料产量分别为13597.5万吨、3210.9万吨、8925.4万吨、1616.8万吨、2525.7万吨和123.7万吨，同比增速分别为3.98%、-0.63%、0.18%、9.22%、10.15%和9.47%，占总产量比重分别为44.99%、10.62%、29.53%、5.35%、8.36%和0.41%。其中，2022年猪饲料和禽类饲料合计占比达到85.15%，形成以猪饲料和禽类饲料为主的饲料供给模式。
从饲料产量区域分布看，我国饲料主要集中在东部沿海地区及广西、河南、四川、湖北、湖南等地区。2022年我国饲料产量千万吨以上地区有山东、广东、广西、辽宁、河南、江苏、河北、四川、湖北、湖南、福建、安徽和江西等13个省市。其中，2022年山东饲料产量4484.80万吨，同比增长0.2%，占全国饲料总产量的14.84%；广东饲料产量3527.24万吨，同比下降1.3%，占全国饲料总产量的11.67%；广西饲料产量2024.31万吨，同比下降0.9%，占比为6.70%。前三名地区合计生产饲料10036.35万吨，占总产量的33.21%，占全国产量的近三分之一。
从增速看，2022年宁夏、福建、安徽等地饲料产量增长较快，其增速分别为14.1%、13.5%和12.5%；上海和北京地区饲料产量降幅最大，分别下降11.2%和10.8%，这主要是受疫情反复爆发影响，企业只能停工停产，导致饲料产量大幅下降。

下游市场需求巨大，生猪存栏量逐

作为饲料主要消费领域，非洲疫情后，国家出台了一系列扶持及补贴政策促进生猪产能恢复。
在相关政策扶持下，2020-2022年，我国生猪养殖规模不断扩大。2022年我国生猪存栏量及出栏量分别为4.53亿头和7.0亿头，同比分别增长0.70%和4.30%。其中，2022年末，全国能繁育母猪存栏4390万头，较上年增加62万头，同比增长1.4%。
能繁育母猪存栏数增加，意味着去产能行动结束，生猪养殖进入新一轮周期，生猪产能将恢复上涨，并有望带动猪饲料需求增加。同时，随着居民生活水平不断提高，我国居民肉类人均消费量也逐步增加，为了增加肉类供给，平衡肉类消费，国家鼓励禽类及牛羊养殖。
在相关政策驱动下，我国禽类及牛羊等养殖规模将持续扩大，也将进一步拉动饲料需求上涨。
本文来源：智研咨询

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