2021年中国禽肉产业链上中下游市场分析

中商情报网讯：禽肉通常是指鸡、鸭、鹅肉，其营养成分与大牲畜肉的相近，是人类食物中蛋白质的重要来源。禽肉含维生素E，由于维生素E具有抗氧化作用，所以一般禽脂肪可在零下18℃冷藏一年也不会腐坏，因此禽肉一直是被人们公认为最好的滋补食品之一。

一、产业链

目前，我国禽类养殖业发展迅猛，禽肉食品加工业也随之迅速崛起。禽肉加工后的产品可分为火腿肠、罐头食品、调味食品、熏腊酱卤食品、休闲食品等，下游流通至各大销售平台进行贩卖。

资料来源：中商产业研究院

二、上游分析

（一）白羽肉鸡

1.市场规模

中国鸡肉生产以白羽肉鸡和黄羽肉鸡为主，其中，白羽肉鸡凭藉生长更快、繁殖成本更低的优势，正迅速取代黄羽肉鸡。从2019年开始我国白羽肉鸡市场规模开始增长，市场规模达831亿元，2016-2019年我国白羽肉鸡市场规模年均复合增长率达9.11%。中商产业研究院预测，2021年我国白羽肉鸡市场规模可达975亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.存栏量

白羽肉鸡产业链自上而下分别为曾祖代种鸡、祖代种鸡、父母代种鸡、商品代肉鸡。2020年我国祖代白羽肉鸡总存栏量回升至163.26万套，同比增长17.4%。其中，祖代白羽肉鸡后备存栏量为57.78万套，祖代白羽肉鸡在产存栏量为105.48万套；

2020年我国父母代白羽肉鸡总存栏量为6074.82万套，同比增长18.1%。其中，父母代白羽肉鸡后备存栏量为2574.36万套，父母代白羽肉鸡在产存栏量增加至3499.95万套。

数据来源：中国畜牧业协会、中商产业研究院整理

3.出栏量

2019年受非洲猪瘟影响，部分猪肉市场需求转向鸡肉，据中国畜牧业协会数据显示，2019年我国白羽肉鸡出栏量约为44.20亿羽，同比增长11.68%，预计2021年我国白羽肉鸡出栏量可达44.18亿羽。

数据来源：中国畜牧业协会、中商产业研究院整理

（二）肉鸭

1.总产值

数据显示，2019年中我国肉鸭总产值达1357.24亿元，较2018年增加了579.85亿元，同比增长74.59%，2020年受新冠肺炎疫情影响，中国肉鸭总产值有所下滑，2020年中国肉鸭总产值为1132.86亿元，较2019年减少了224.38亿元，同比下降16.53%。预计2021年我国肉鸭总产值可达1354.09亿元。

数据来源：北京畜牧兽医研究所、中商产业研究院整理

2.出栏量

我国是鸭肉生产大国，根据FAO数据显示，2018年中国肉鸭出栏量占世界肉鸭出栏量的74.3%。其中白羽肉鸭占比较大，在种禽方面，由于中国没有自己的白羽肉鸭品种，国内多以引进英国樱桃谷鸭为主。2020年我国商品肉鸭出栏量达46.83亿只，较2019年增加了4.15亿只，同比增长9.72%，预计2021年我国商品肉鸭出栏量可达48.55亿只。

数据来源：北京畜牧兽医研究所、中商产业研究院整理

（三）肉鹅

肉鹅属于草食家禽，以青绿粗饲料为食，且具有生长快、耐粗饲、耗粮少等特点，既适合于放牧圈养，又可以舍内工厂化生产。肉鹅产品营养丰富高，2020年受新冠疫情影响我国肉鹅总产值有所下降，预计2021年我国肉鹅总产值可达609.58亿元。

2020年我国商品鹅出栏量达6.39亿只，较2019年增加了0.29亿只，同比增长4.75%，预计2021年我国商品鹅出栏量可达6.61亿只。

三、中游分析

（一）粗加工

在行业整体规模快速增长的同时，各环节也取得了不同程度的发展：上游种禽培育方面，在政策扶持下，国内企业通过技术引进或自行研发取得了一系列的突破，逐渐打破过去若干品种曾祖代种禽完全由国外公司垄断的局面。随着市场供需及竞争格局的变化，规模化养殖比例逐步提高，禽肉产量逐年增长。

1.禽肉产量

数据显示，2016年至2019年间，我国禽肉的产量由1888万吨增长至2239万吨。2020年我国禽肉产量2361万吨，同比增长5.5%。2021年上半年我国禽肉产量1075万吨，增加59万吨，同比增长5.8%。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

2.鸡肉产量

目前，我国鸡肉加工主要集中在整鸡加工、整鸡销售，深加工产品少导致产品的品质降低，产品的成本提高，产品市场竞争力较小。2020年我国鸡肉产量达到1485万吨，在国内消费比例仅次于猪肉，预计2021年我国鸡肉产量可达1498万吨。

数据来源：USDA、中商产业研究院整理

（二）深加工

1.白羽肉鸡深加工产品

随着我国深加工鸡肉企业的技术沉淀，鸡肉作为优质蛋白的渗透率越来越大，2020年白羽肉鸡深加工产品市场规模达298亿元，预计2021年我国白羽肉鸡深加工产品市场规模可达327亿元。

2.火腿肠

数据显示，我国火腿肠行业市场规模由2016年107.7亿元增至2019年146.6亿元。中商产业研究院预测，2021年我国火腿肠行业市场规模可达167.7亿元。未来随着现代加工技术和生产设备的升级，火腿在风味、工艺、口感和品类等方面还有较大的开发空间。

下图为我国火腿肠产品主要品牌汇总一览表：

资料来源：中商产业研究院整理

3.罐头食品

2016-2020年我国肉、禽类罐头市场规模整体呈现波动下降趋势，2020年我国肉、禽类罐头市场规模达195.17亿元。随着消费者消费观念的转变，人们更愿意食用新鲜的肉类食品，预计2021年我国肉、禽类罐头市场规模可达171.29亿元。

4.复合调味酱

近年来，随着居民生活水平的提高、饮食习惯的变化以及食品口味的融合，人们对调味酱的消费习惯也在不断变化。数据显示，我国复合调味酱产量由2017年82万吨增至2019年91.5万吨，年均复合增长率为3.91%。中商产业研究院预测，2021年我国复合调味酱产量可达92.5万吨。

数据来源：中国调味品协会、中商产业研究院整理

我国复合调味料知名品牌有，mccormick味好美、王守义-十三香、太太乐、大喜大、海底捞调味料、老干妈等。具体如下图所示：

5.休闲食品

休闲食品正在逐渐升格成为百姓日常的必需消费品，随着经济的发展和消费水平的提高，消费者对于休闲食品数量和品质的需求不断增长。禽肉制品类休闲食品主要有肉干、肉脯等。下图为我国休闲肉制品主要品牌汇总一览表：

四、下游分析

（一）禽肉价格

种鸡场调节产能，7月份鸡苗产量减少，8月份肉禽出栏量减少，禽肉产量高位回落，市场供给减少，禽肉价格小幅上涨。8月份，活鸡集市均价每公斤19.19元，环比涨0.6%，同比跌2.7%；白条鸡集市均价每公斤21.39元，环比涨1.1%，同比跌2.2%。

从周价看，8月份禽肉价格连涨4周。8月第4周，活鸡集市价每公斤19.29元，环比涨0.4%，白条鸡集市价每公斤21.47元，环比涨0.3%。从养殖效益看，8月份白羽肉鸡出栏量减少，毛鸡价格强势上涨，白羽养殖利润扭亏为盈。

（二）肉鸡消费量

数据显示，我国肉鸡消费量整体呈上升趋势，受非洲猪瘟及新冠疫情的影响，近段时间我国猪肉价格居高不下，而鸡肉则是取代猪肉消费的第一选择。2020年我国肉鸡消费量达1997.5万吨，预计2021年我国肉鸡消费量可达2054.2万吨。

（三）生鲜超市

生鲜产品作为日常生活的必须品，消费群体庞大，随着中国居民收入的不断上升，生鲜产品的市场需求持续增长。同时，中国电商行业的蓬勃发展，网络购物快速普及，许多生鲜超市不仅只能在线下购买，还支持线上付款，形成新的消费模式。下图为我国生鲜超市汇总一览表：

本文来源：现代畜牧舆情周刊