豆类

南美有效降雨来袭多头平仓美豆收跌

  周一CBOT大豆期货收盘下跌,其中基准期约收低0.9%,因为周末期间巴西和阿根廷干旱地区迎来有利降雨,将有助于缓解新季作物可能面临的干旱问题,多头获利平仓。1月期约收低12.25美分,报收1307.25美分/蒲式耳。受此影响,夜盘连粕震荡回落,美豆的回落给连粕带来压力,连粕宽幅震荡的走势或将延续。短线、波段操作为宜。

  油脂

原油走低拖累油脂延续弱势震荡

  周一CBOT豆油期货收盘互有涨跌,其中基准期约收高0.23%。前期买粕卖油套利给美豆油带来底部支撑。不过国际原油走低抑制市场反弹幅度。1月期约收高0.11美分,报收51.66美分/磅。与之相比,连豆油夜盘高位回落。

  周一BMD毛棕榈油期货下跌,主要是受到令吉坚挺以及原油期货疲软的压力。交易商在下个月供需数据发布之前保持谨慎。夜盘马棕油继续下挫。受此影响,连棕油夜盘领跌油脂。

  周一ICE加油菜籽期货收盘下跌,其中基准期约收低0.82%,周边市场及欧洲油菜籽下跌,给加拿大市场构成比价压力。1月期约收低5.7加元,报收687.50加元/吨。夜盘菜油震荡收低。原油走低再度拖累国内外油脂市场,内盘油脂底部震荡仍将持续。短线、波段操作为宜。

  玉米

深加工收购部分反弹玉米减仓上涨

  周一夜盘玉米期货震荡,主力C2401暂时报2529元,涨0.04%。现货方面,北方玉米集港价格2540-2560元/吨,720容重以上优质玉米2610元/吨,较昨日下跌10-20元,广东蛇口新粮散船2680-2700元/吨,较昨日下跌10元,集装箱一级玉米报价2730-2760元/吨,黑龙江潮粮折干2180-2300元/吨,部分价格反弹10-20元/吨,吉林深加工玉米主流收购2300-2500元/吨,内蒙古玉米主流收购2300-2500元/吨,华北深加工企业剩余车辆1174车,价格下跌居多,山东2650-2750元/吨,河南2700-2750元/吨,河北2600-2720元/吨。从基本面来看,目前处于新作上市期,加之新季增产,阶段性供应压力较大;下游生猪存栏较高,但养殖利润持续亏损,饲料需求短期有韧性,而中长期悲观;深加工方面利润有所改善,开机率回升,对玉米的需求或有增加。目前玉米价格跌破种植成本,后期关注气温下降后农户惜售心理是否增加及收购主体的收购情况。操作上,多单轻仓。

  生猪

抗价心理上升生猪略企稳

  周一生猪期货上涨,主力LH2401涨1.78%,暂报16265元/吨。现货方面,据汇易网,河南报价13.2元/公斤-13.7元/公斤,较上周末下跌0.6元/公斤;山东报价13.5元/公斤-14.1元/公斤,较上周末下跌0.4元/公斤。基本面方面,仔猪出生数据推算来看,年内理论出栏量依然较多,且8、9月育肥猪料的产销数据亦暗未生猪供应充足,从消费来看,后期消费整体仍是季节性增加为主,且随着气温下降,腌腊的阶段性需求提振仍存,整体供需格局呈现呈现供需双增的趋势。而从更远的预期来看,9、10月以来,仔猪价格大幅下跌,行业去产能提速,将缓解未来的供应压力,这会改善明年下半的供需环境。操作上,轻仓买入。

  棉花

美棉下跌获利盘压制

  美棉受到获利盘出逃影响,价格走低。12合约下跌1.47美分/磅,跌幅为1.74%。美棉收获进度为49%,去年同期为54%,5年均值为47%。短期国际棉价预计维持宽幅震荡。夜盘郑棉大幅下挫。储备棉成交价格大幅下滑,市场预期11月继续放储。关注前低支撑。操作上建议短线交易为主。

  白糖

原糖大幅下跌巴西产量增加

  原糖价格大幅回落,巴西卖压较大。03合约下跌0.59美分/磅,跌幅为2.2%。基本面上巴西生产压力较大,预计巴西甘蔗产量达到6.36亿吨。短期糖价回落,但预计下方空间有限,仍在高位运行。郑糖夜盘小幅震荡。新糖逐步上市,供应有所增加。糖价承压。但进口成本有支撑。糖会召开在即,关注是否有新的指引。操作上建议短线交易为主。

  苹果

大幅下挫延续弱势

  周一,苹果期货大幅下跌。主力合约AP2401低位震荡,收8571,较上一交易日跌2.08%,增仓0.7万手,持仓13万手。当前为苹果产区入库高峰期,山东产区条纹货供应增加,但上色情况一般,优质货源偏少,客商采购心态偏谨慎。关注新季苹果产量、优果率兑现情况,操作建议暂时观望。

  花生

小幅下跌

  周一,花生期货小幅下跌。主力合约PK2401低位震荡,收9080,较上一交易日跌0.85%,减仓0.3万手,持仓13万手。主产区处于农忙阶段,预计待农忙阶段结束后上货量或有一定程度增加。经过前期阶段性补货之后,市场对于高价接受程度有限,采购量减少。关注油厂收购计划,价格或承压维持偏弱格局。操作建议偏空思路对待。

(文章来源:国信期货)

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